I den kølige morgendis kan pyramiderne blot skimtes i horisonten. Så pludselig kommer varmen, og sandet bliver hedt under fødderne. Backgammon i skyggen af palmerne og klirren af små kopper sød og stærk te. Kaos i Cairos basarer, hvor farverne eksploderer, højttalerne skratter med egyptisk pop og krydderier, kitsch og keramik langes over disken. Ombord på krydstogtskibet på Nilen skvulper bølge...